Planeamento financeiro que se adapta à sua vida real
Desde 2018 que ajudamos pessoas no Porto a entender melhor o seu dinheiro. Nada de fórmulas milagrosas - apenas conversas honestas sobre o que funciona para si.
Começámos com uma ideia simples demais
Em 2018, abri um pequeno escritório no Porto com a convicção de que as pessoas mereciam aconselhamento financeiro sem complicações desnecessárias. Todos conhecemos aquela sensação: entrar num banco e sair mais confuso do que quando chegámos.
Nos primeiros meses, trabalhei com apenas três clientes. Cada conversa durava horas - não porque fosse necessário, mas porque finalmente alguém estava a ouvir as suas preocupações reais. Um deles disse-me: "Pela primeira vez, alguém me explicou estas coisas como se eu fosse inteligente, não ignorante."
Essa frase ficou comigo. Passados sete anos, continuamos a fazer exatamente isso. As ferramentas mudaram, os mercados oscilaram, mas a abordagem mantém-se: conversas diretas sobre o vosso dinheiro, sem jargão técnico para impressionar ou confundir.
Como trabalhamos por aqui
As pessoas perguntam-me o que nos diferencia. Honestamente? Não prometemos transformar a vossa vida financeira da noite para o dia.
Leopoldina Vaz
Consultora Financeira Sénior
Trabalho com finanças pessoais há 12 anos. Comecei num grande banco e aprendi tudo sobre produtos financeiros complexos. Depois percebi que a maior parte das pessoas só precisava de alguém que explicasse as coisas de forma clara.
Clareza acima de tudo
Se não conseguimos explicar algo em linguagem simples, provavelmente não vale a pena fazê-lo. Os nossos relatórios têm gráficos que realmente fazem sentido, não aqueles que só servem para impressionar.
Planos que cabem na vida real
Não adianta sugerir poupar 30% do salário se isso significa cortar em tudo o que dá prazer. Trabalhamos com o que é possível agora, ajustando à medida que as coisas mudam - e elas mudam sempre.
Acompanhamento sem pressão
Alguns clientes falam connosco todas as semanas. Outros aparecem duas vezes por ano. Ambos os ritmos funcionam perfeitamente. O importante é que estamos cá quando precisam, sem criar obrigações artificiais.
Vamos ter uma conversa sobre o seu dinheiro?
A primeira consulta é sempre tranquila - nada de vendas forçadas ou propostas imediatas. Simplesmente falamos sobre onde está agora e para onde gostaria de ir.
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